Сфинксианские древесные коты живут гораздо дольше, чем люди. Но если кот выбирает себе человека, то горечь потери, когда человек умирает, слишком сильна, чтобы пережить ее... Искатель-Мечты, молодой древесный кот, знает об этом, но его все равно тянет к людям, а особенно — к страдающей от душевного одиночества принцессе Адриенне Мантикорской...