Попытка ограбления храма Ханумана в Хорайе приводит к непредсказуемым последствиям:

Конан сталкивается с другим злоумышленником, крадущим книги — Брайером, сметельной стычке с храмовой стражей, а позже — в таверне «Чёрная кошка» и с городской стражей.. .

Варвар вынужден вместе бежать с Брайером и оказывается втянут в доставку некоего загадочного свитка — списка Книги Скелоса некоему мудрецу- отшельнику в Драконовых горах.

Однако гора растерзанных тел и встреченная испуганная до полусмерти полуголая девица — Амира заставляет задуматься о происходящем...

Власть над миром с помощью Книги Скелоса жаждет получить жестокий давно живущий чародей — Грев Йелихим.