Смутное время девяностых, первые признаки расцвета бандитских группировок. Главный герой повести, Валентин Лужин, — человек вне закона и человек без паспорта. Вдвоем с другом они разрабатывают план бегства из страны. Деньги похищаются у крупных авторитетов, которые объявляют Лужину войну. Именно в это тревожное время главный герой встречает свою судьбу, и все страшным образом осложняется…