Книга разделена на несколько параллельно идующих сюжетных линий, которые в конце концов пересекутся или сольются воедино. В каждой главе повествование ведётся от лица конкретного персонажа. 

Линия Севера: лорд Сельваторе, герцог святых земель и руководитель святого Алого Ордена, подчняющегося архангелу Асраэлю,  организовал и возглавил поход в земли гномов, направленный на их подчинение религии Ордена. Противостоять ему будут король гномов Траер и его брат Руфус.

Линия эльфов: Верховный друид и один из пяти магистров, Таеру, отправился в долгий и опасный путь, ведущий во мрак, ведь только там он сможет лицом к лицу столкнуться с новой угрозой, пришедшей в мир, которая пробудила древних монстров, уничтожающий прекрасные эльфийские леса и их жителей.

Линия магистров: Четверо из пяти магистров древнего Совета, Алорин, Джарвиус, Кроолл и Алеон, начали охоту на некроманта Ксая, деятельность которого может стоить слишком дорого для всего мира.

Линия империи:  Некогда великая империя начала гнить и разваливаться изнутри. Герцог Джиовани, ведомый тёмными силами, развязал масштабную гражданскую войну, которая повлечёт за собой множество смертей, если её не остановить как можно скорее. 

Персонажи, от лиц которых ведётся повествование:

Ксай - некромант

Алеон - один из магистров

Мюллих - герцог земель Быка

Мелиса - дочь Мюллиха

Джиовани - герцог земель Волка

Габриэль - вассал Джиовани

Таеру - один из магистров, верховный друид

Сейра - девушка из народа сатиров

Руфус - брат короля гномов Траера

Сельваторе - лидер Алого Ордена

Лемар - император людей

Бранд - советник Лемара

Клаер - сын Лемара

Хеген "Чёрный рыцарь" - телохранитель Лемара