Англия, XVIII век. Семейство Брэбем ждет старшую дочь, сестру, а после уезжает в Лондон, где младший сын, мистер Джесси Брэбем, встречает своего друга, с которым учился в городе. Однако их связывает больше, чем обычная дружба, и эту связь юноша отчаянно пытается скрыть.