Тай МакЭнлап считает брак между оборотнем и человеком - трагедией и не хочет испытать этого, несмотря на то, как сильно тело и сердце его щемит от желания испробовать нежность Фрэнки.  Фрэнки уже давно любит Тая и, хотя ей неизвестно, что он оборотень и даже не представляет, что такие вещи существуют … лишь знает, что для нее он всегда больше, чем обычный мужчина. Когда они оказались заперты вдвоем в маленькой хижине из-за снежной ловушки, внутренний зверь Тая требует связаться с Френки. Однако Тай, уверенный в том, что ничего хорошего из этого не выйдет, отчаянно сопротивляется зову сердца и тела.