В за помощь в войне с могущественным Морготом боги дарят людям прекрасный остров Эленну. Государство Нуменор, воздвигнутое на острове, затмевает славой эльфийские царства, но зависть к бессмертным разъедает сердца людей. Фаразон, племянник злодейски убитого короля Нуменора, мечтающий силой вырвать у богов тайну бессмертия, узурпирует власть. Юной наследнице трона - принцессе Мириэль, чудом удается бежать в Средиземье...о времена Второй эпохи Средиземья обитель богов, заветный Валинор, еще находилась в зримом мире.