В княжестве Загадар зреет заговор против короля Валузии Кулла. Князь Горвик и колдун Ксолдив с помощью змеелюдей решили свергнуть тирана, а на трон государства посадить наследника прежнего короля Борна. Им удается заманить Кулла в Загадар, где тому уже подготовлена смертельная ловушка.