В безводной и безлюдной пустыне пред Кутаром внезапно является оазис. Там — маг Мердарамон, нанимающий варвара, чтобы доставить в Фалкар тамошнему правителю Темасу Херклару защитный амулет, призванный защитить этого владыку-узурпатора от двух его придворных чародеев — Элвирома и Талкалида, задумавших извести своего прежнего покровителя, которого сами же когда-то возвели на трон…