Келли Райен, молодой детектив из города Ричмонд штата Вирджиния и бывшая студентка Скалли, обращается к Скалли за советом. Келли поручили дело, за которое не взялся никто из опытных детективов, дело о пропадающих без вести людях, не оставляющих никаких следов и улик, кроме неровных выжженых пятен на месте исчезновения...