Крушение врангелевщины, провал одного из коварно задуманных, тщательно разработанных планов черного барона - тема романа.В центре произведения - действия советского разведчика Павла Наумова, направленного командованием Красной Армии в ставку Врангеля под видом белогвардейского полковника.