Лотар Желтоголовый, обычный охранник купеческих караванов, из-за своего упорства и ошибки могущественного мага пустынной страны становится драконьим оборотнем. Пытаясь решить, кто же он такой – дракон или человек, Лотар начинает свою собственную войну с демонами, которые владычествуют в этом одновременно сказочном и реальном мире.
Эта книга как океан - мы видим его безбрежную даль, его непостижимое разнообразие, но как далеко бы ни простирался наш взор - мы видим лишь его малую часть, лишь поверхность....