Злодейство трех сестёр-царевен разлучило влюбленных друг в друга царевича Дмитрия и царевну Настю, превратив девушку в русалку. Но царевич не сдается и отправляется искать Ягу, околдовавшую девушку. Лишь найдя у нее Настин кружевной платок, он может снять чары с любимой.