Конан, пересекая Великую Стигийскую пустыню, после того как вместе с Белит изрядно накуролесил в Птейоне и Луксуре, находит странную гробницу. Любопытство толкает киммерийца исследовать её. Никто и не мог предположить, что в деле окажется замешан и Тот-Амон...