Боловск, истерзанный войнами, буквально находится между молотом и наковальней двух древних цивилизаций, не способных ужиться в Мире Полдневья. Ростик Гринев, который спас человечество от предыдущего гибельного нашествия, бежал из плена и вернулся к своим с другого континента, оказывается перед новой трудной задачей. Должен ли он стать посредником между людьми и высшей расой, но поставить свою родину на грань еще более ужасной войны, которая может оказаться последней? Можно ли рискнуть всем, что дорого, ради неизвестного будущего? Обретение мира — желанная цель, но путь к ней связан с неизбежными жертвами.