Годы идут, но наемнику Каспару Фраю не дают покоя непоседливые господа. Герцог Ангулемский — старый, герцог Ангулемский — новый, да что там герцоги, сам король идет походом на юг и желает заодно избавиться от Фрая — тот слишком много знает. Однако поддержка королевы и нескольких старых друзей помогает Фраю с честью выйти из всех испытаний и стать сиятельным графом, владельцем ранее непокорных северных земель.