На погибающей планете Селиноре все в ожидании начала мировой галактической конференции. Вместе с планетой вымирает и местная раса, в прошлом имевшая славу отважных и бесстрашных воинов. Второй секретарь дипломатического корпуса Земли Джеймс Ретиф предотвращает коварную попытку захвата планеты расой блугов.