Нуклий - мир волшебства и противоречивых желаний. Маги жаждут получить побольше власти. Люди - свергнуть господ-магов и освободиться. Юная Повелительница магов - оставить трон и избавиться от проклятья - Долга. Хитрый Повелитель демонов - объединить своё королевство с магами и стать ещё сильнее, ещё могущественнее. И однажды их желания сталкиваются...