По всем американским штатам загадочная болезнь превращает обычных людей в одержимых маньяков-убийц которые в припадке безумия не щадят не собственные семьи, ни даже самих себя. Пока в стране зафиксировано лишь несколько таких случаев. Врач-эпидемиолог Маргарет Монтойя из Центра контроля над заболеваниями Цинциннати заподозрив что возможно напала на след нового биологического оружия террористов, передаёт свой отчёт в ЦРУ. Однако там решили держать всё в секрете. Ведь стоит просочиться хоть какой-нибудь информации и улицы охватит паника. Скорее всего, страна перейдёт в качественно новое состояние: люди не захотят покидать свои дома, боясь подцепить страшную болезнь а те, кто покинет, заполнят приёмные отделения больниц, напуганные любым комариным укусом. Однако рано или поздно новости неизбежно выплывут наружу…

Сан-Франциско один день спустя. Ранним утром неуклюжий великан Перри Доуси, в прошлом звезда американского футбола проснувшись как обычно в своей постели замечает несколько пятен на теле. Но откуда они могли взяться? Дальше — больше. Странная сыпь сменилась зудом по всему телу и появились треугольные наросты под кожей. А затем Перри начал слышать голоса, которые нашептывали ему жуткие вещи… Понимая, что инфицирован, Доуси не собирается сдаваться этому «нечто». И вполне вероятно, от исхода бескомпромиссной войны, которую он ведёт с собственным телом, будет зависеть судьба всей человеческой расы. Потому что паразиты что-то от него хотят — и это «что-то» выходит за рамки банального убийства…