Волею судеб оказавшись в труппе бродячего цирка, Конан вместе с новыми друзьями попадает в город Луксур - столицу зловещей Стигии. Здесь он становится гладиатором и вскоре оказывается вовлечен в конфликт между жрецами, ревнителями древней традиции, и энергичным светским правителем, ведущим город к так называемому прогрессу...