Федор Иванович Фомичев, престарелый мужик, доживает свои дни в деревенской глуши среди таких же стариков, зарабатывая себе на жизнь изготовлением плетенок из ивовой коры. Деревня потихоньку разваливается, молодежь почти вся ушла в город. Однажды Федор подбирает в лесу брошенного, еле живого черного пса.Собака болела до самой зимы, а когда поправилась, стала приносить с охоты то лисицу, разорявшую курятники, то хорька, то куницу. Дед Федор не мог нарадоваться, пока в один прекрасный день не увидел очередную добычу своего любимца…