В маленьком университетском городке Морганвиль, люди и вампиры жили в относительном мире. До тех пор, пока не появился Бишоп – вампир, ищущий потерянную Книгу Тайн, который начал устанавливать свои правила. С тех пор в городке все изменилось. Желая подавить Тайное сопротивление Бишоп поклялся уничтожить Морганвиль и его обитателей – смертных и бессмертных. Единственные, кто стоят у него на пути - это Клер Денверс и её друзья. Но даже если им удастся одержать победу над Бишопом, смогут ли вампиры жить по старым правилам, после того как почувствовали вкус власти?