В объятый войнами мир лордов и королей, где сила определяется остриём меча и количеством стрел, вторгаются высшие существа, что именуют себя светлым воинством. Армия вторжения желает изменить огромный материк до неузнаваемости. Сможет ли молодой крестьянин побороть свои страхи перед грозным врагом и встать на защиту родины? Правда, для этого ему нужно выполнить одно простое условие - стать подмастерьем самого настоящего демона. Одного из тех редких существ, что желают помочь этому изранненому миру.