Север, озеро Лооухи, затянутый туманом старинный купеческий город Моранск. Именно сюда спустя много лет возвращается Костя, чтобы уладить вопросы с наследством. В этом путешествии его сопровождают друзья - Дима и Катя, которые хотят провести мистический ритуал на месте массового убийства. Девушка верит, что грань между мирами в Моранске особенно тонка, и стоит лишь позвать, как неведомая сущность тут же явится на зов. Что ж, очень скоро всем троим придется убедиться, что так оно и есть.