Наш корневой мир внезапно получил возможность расщепляться. В некие узловые моменты он получает пинок в другую сторону развития и уходит от основного направления течения истории. Технический прогресс, политическое развитие, все в копиях корневого мира протекает иначе. Где-то СССР живее всех других и вполне процветает, в самые несчастливых копиях Союза распад начался раньше и проходил более кроваво. Разнообразие миров дает Вселенной шанс найти нечто универсальное и сосредоточиться на успешном. Для изучения этого учеными и была создана Директория.

В пробитые учеными "червоточины" уходят полевые агенты, которых зовут "ходоками". Их основная миссия - поиск великих научных открытий. Но чаще всего им приходится заниматься заниматься банальной контрабандой, спекуляцией и поиском нужных Директории людей.

В основе сюжета приключения двух молодых ходоков Михаил и Семена.