После Великой катастрофы на планете появилось дополнительно три разумные расы. Каждая раса заняла свое место в новом мире: люди остались жить в северных землях, побережья континентов и острова заселили русалы, оранги заняли джунгли и леса тёплых широт, а засушливые земли и пустыни остались народу драгов. Как после Великой катастрофы у людей неожиданно стали рождаться дети других рас, так и спустя много столетий у разных народов стали рождаться людские дети. Мир снова менялся и человеческие ученые пытаются найти разгадку этого феномена. Туок - человек рожденный в семье орангов, по достижении совершеннолетия встал перед выбором остаться в своём народе, но не иметь возможности обрести семью, или отправиться в северные земли к людям и попытаться найти там своё место. Он выбирает второй вариант и с торговым караваном драгов отправляется в далекое путешествие, в котором его ждут множество приключений и встреча с группой учёных из людского народа. Эта встреча меняет его планы.