Утро выдалось хмурое, мглистое, но ветерок, слегка пошевели вавший верхушки деревьев, давал надежду на то, что к полудню тучи разойдутся. Увы, надежда оказалась тщетной - и к полудню с небес на путника обрушился поток холодной воды.

- Радагаста мне в попутчики! - вполголоса выругался странник и, пригнувшись к холке черно-серого скакуна, помчался к виднев шейся в полулиге пещере. Впрочем "помчался" - еще то слово, мчаться в Мглистых горах может не каждый. Дорога шла над бездон ной пропастью, и любой шаг мог стать последним. Однако Митрандир - майя Олорин - маг Гэндальф явно презирал эту опасность, и его гораздо больше беспокоила возможность вымокнуть до нитки...