От высоких деревьев удлинялась тень, а каргонский охотник Лоун спешил домой. Он далеко забрёл в погоне за винторогим оленем в леса на холмах Дунгардской гряды, где обитали дикие горные племена, не знавшие городов и железа. Тропа в холмах петляла между чащобами, и неосторожные путники часто становились добычей чудовищ и зверей, так и не найдя выход из леса. Это был день Двух Светил, когда луна и солнце одновременно шли по небосводу. И новая луна начала осени сбросила свои золотые оковы и показалась из-за чёрных облаков, плывших с вершин дальних пиков.