Из-за применения биологического оружия во время Третьей мировой, выживший мир захлестнули мутации. Самая опасная из них — "оборотнический" синдром Грапица, превращающий больных в кровожадных неуправляемых грапи — полулюдей-полуптиц, и справиться с ними под силу разве что бойцам отряда зачистки.

Служивший в зачистке Берен пытается сбежать от настигшего его прошлого, и у него с крылатыми тварями свои счёты.

Та́мари — одна из грапи. Она отправляется в путь, чтобы спасти самое дорогое, что у неё осталось.

Охотник и его потенциальная жертва — не лучшие спутники в опасном путешествии, но только они могут помочь друг другу. Получится ли у них найти выход из дебрей собственных кошмаров?