Начало творения. Самая первая разумная раса во Вселенной почти полностью уничтожена лично Творцом из-за несовершенства. Но Первенец творения спасает малую часть сородичей и скрывает их, вынашивая план мести. Он стравливает демонов и эльфов, отрывает одну Грань от Хаоса, создав Свет в противовес Тьме.

Люцифер пытается спасти тёмных, а Михаэль жаждет их истребить. Первенец же стоит в стороне, наблюдает и манипулирует ходом самой продолжительной из войн Вселенной.