В издание вошли произведения Роберта Говарда о Конане, которые были впервые изданы при жизни автора, а также рассказ Дочь Ледяного Исполина, который, хоть и был написан Говардом, но при его жизни опубликован не был. Позже Л. С. де Камп редактировал этот рассказ.

Иллюстрация на суперобложке Луиса Ройо. Предисловие Ника Перумова. Содержание: Письмо Роберта Говарда

Хайборийская эра (первая часть статьи, перевод М. Семёновой) Башня Слона (рассказ, перевод Е. Хаецкой) Сплошь негодяи в доме (рассказ, перевод Е. Хаецкой) Дочь Ледяного Исполина (рассказ, перевод М. Успенского) Королева Черного побережья (рассказ, перевод А. Прутцкола) 1 Пираты 2 Лотос забвения 3 Ужас джунглей 4 Удар Сокровища Гвалура (рассказ, перевод А. Циммермана) 1 Дворцовые интриги 2 Богиня пробуждается 3 Ответ прорицательницы 4 «Зубы Гвалура» Черный колосс (рассказ, перевод А. Кононова) Железный демон (рассказ, перевод Е. Кравцовой) Тени в лунном свете (рассказ, перевод А. Кононова) «…Родится ведьма» (рассказ, перевод М. Успенского) Призраки Замбулы (рассказ, перевод Е. Кравцовой) 1 Барабан начинает бить 2 Ночные похитители 3 Объятия черных рук 4 Танцуй, девочка, танцуй! Люди Черного Круга (повесть, перевод М. Семёновой) 1 Смерть короля 2 Варвар с гор 3 Хемса прибегает к чародейству 4 Встреча на перевале 5 Черный жеребец 6 Гора черных колдунов 7 По дороге на Имш 8 Жазмина безумно испугана 9 Замок чернокнижников 10 Конан и Жазмина Ползучая тень (рассказ, перевод В. Карчевского) Колодец черных демонов (рассказ, перевод А. Кононова) Гвозди с красными шляпками (повесть, перевод А. Циммермана) 1 Череп на скале 2 В мерцании зеленых камней 3 Народ, живущий ненавистью 4 Аромат черного лотоса 5 Двадцать красных гвоздей 6 Взгляд Тасцелы 7 Тот, кто вышел из Тьмы За Черной рекой (повесть, перевод А. Циммермана) 1 Конан теряет топор 2 Колдун из Гвавелы 3 Скользящие во тьме 4 Звери Зогар Сага 5 Дети Джеббаль Сага 6 Красные топоры границы 7 Болотный демон 8 Конаджохаре — конец Феникс на мече (рассказ, перевод В. Карчевского) Алая цитадель (рассказ, перевод А. Кононова) Час Дракона (роман, перевод М. Семёновой) 1 Спящий, пробудись! 2 Дуновение тьмы 3 И содрогнулись утесы…

 «Из какой бездны ты выполз?» 5 Ужас подземелий 6 Удар кинжала 7 Завеса раздвинулась 8 Угли гаснущего костра 9 «Это король! или его призрак!» 10 Монета из Ахерона 11 Рыцари Юга 12 Клык Дракона 13 «Тень явилась из прошлого…» 14 Черная ладонь Сета 15 Возвращение корсара 16 Город черных стен — Кеми 17 «Он убил священного сына Сета!» 18 «Я — женщина, не знавшая смерти…» 19 В зале мертвых 20 И восстанет Ахерон из праха 21 Барабаны в тумане 22 Дорога в Ахерон Хайборийская эра (вторая часть статьи, перевод М. Семёновой)